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【央视新闻客户端】
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来源:开达策略知行
摘要
国内:10月进出口增速均低于预期
1)10月出口、进口增速均回落,出口(以美元计价)同比降1.1%,前值升8.3%,万得预期升3.08%;进口同比升1.0%,前值升7.4%,预期升3.91%。2)交运高频指标方面,地铁客运量指数回升。3)工业生产腾落指数回升,从分项上看,甲醇、轮胎、山东地炼、涤纶长丝、唐山高炉回升,纯碱回落。3)国内政策跟踪:李强同俄罗斯总理米舒斯京共同主持中俄总理第三十次定期会晤;李强会见格鲁吉亚总理科巴希泽;何立峰会见美国高盛集团董事长兼首席执行官苏德巍。
国际:年内美联储仍然有较大概率降息
1)俄乌冲突跟踪:普京表示若美方进行核试验,俄将采取相应行动;俄乌激战红军城,数千乌军正陷入重围;俄罗斯正在发展保障安全的武器系统。2)中东冲突跟踪:美国考虑向沙特出售48架F-35,可能“改变中东军事平衡”;土耳其以“种族灭绝罪”向内塔尼亚胡发布拘捕令;联合国安理会解除对叙利亚政权领导人制裁。3)据CME“美联储观察”,截至2025/10/11,美联储2025年12月降息25基点的概率为66.9%,维持现有利率概率为33.1%。
行业配置建议:赛点2.0第三阶段攻坚不易,波折难免,重视恒生互联网
根据经济复苏与市场流动性,可以把投资主线降维为三个方向:1)Deepseek突破与开源引领的科技AI,2)内外共振,经济逐步修复,牛市主线风格“强者恒强”,但周期后半段易有所表现,3)低估红利继续崛起。红利回撤常在有强势产业趋势出现的时候,因此低估红利的高度取决于AI产业趋势的进展,而AI产业趋势的进展又取决于AI应用端和消费端的突破,重视恒生互联网。牛市初期资金更偏好少数高景气赛道,后期资金抱团聚焦主线,新增资金获利难度提升,而周期股又具备低估值、高贝塔的属性,易随着基本面回暖的深化而发挥较好的业绩弹性,获得增量资金青睐。
风险提示:地缘冲突超预期,海外通胀持续性超预期,流动性收紧超预期。
目 录
内容目录
1. 国内:10月进出口增速均低于预期
1.1. 10月出口、进口增速均低于预期
1.2. 交运高频指标跟踪
1.3. 普林格同步高频指标跟踪
1.3.1. 工业生产腾落指数
1.4. 国内政策跟踪
2. 国际:年内美联储仍然有较大概率降息
2.1. 国际大事跟踪
2.1.1. 俄乌冲突跟踪
2.1.2. 中东冲突跟踪
2.2. 12月美联储仍有较大概率降息
3. 行业配置建议:赛点2.0第三阶段攻坚不易,波折难免,重视恒生互联网
4. 重点大事前瞻
5. 风险提示
正 文
1. 国内:10月进出口增速均低于预期
1.1. 10月出口、进口增速均低于预期
10月出口、进口增速均低于预期。中国10月出口(以美元计价)同比降1.1%,前值升8.3%,万得预期升3.08%;进口同比升1.0%,前值升7.4%,预期升3.91%;贸易顺差900.70亿美元,前值904.47亿美元。
分贸易国别来看,美国、欧盟、东盟、日本、韩国10月对整体出口增速的拉动效应,分别为-3.80%、0.13%、1.70%、-0.25%、-0.52%,9月贡献率则分别为-4.19%、1.97%、2.39%、0.08%、0.26%。10月欧盟、东盟、日本、韩国贡献度下降,美国有所上升,对东盟、欧盟出口支撑总出口保持韧性。
进口方面,10月俄罗斯、欧盟、日本进口回升,日本、韩国累计进口同比增速为正。美
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