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来源：资本深潜号
作者 |徐行
知名经济学家刘煜辉在一场活动上，分享了对美元资产，对A股今年收盘阶段，以及未来长期的展望，还分享了对黄金的最新看法。
金句：
1、今年A股应该是“大丰收”的一年，所以从收官的阶段来讲，也应该普遍有一个共识，就是收官的最后不到两个月时间，整个市场的情绪面应该是不具备进攻性的。
2、最终的“剧本“呈现的方式无外乎就是两种，第一种就是时间换空间，第二种就是空间换时间。我觉得时间换空间的概率更大一些。
3、至少在我看到的有限的收官的时间来看，出突发情况的概率，我感觉不是特别大，我想象不出来有什么特别突发的利空事件去触发这样一个深V的发生。
4、到了年关的时候，机构也要总结一年的成绩，也要开始结算奖金，包括管理的客户产品、要准备分红的红利资金要止盈。所以，这个阶段止盈的需求是存在的。
5、为明年春季的情绪窗口做布局，也要放到这个剧本下去看，未来最重要的领域无外乎是两个大的方向，一个是能源体系，一个是科技体系。
6、中国已经因为它巨大的工业能力锻造出了越来越多的“杀手锏“，这个方向在我们股市，也可能涌现可能十倍几十倍的大牛股，跑出很多很大的市场机会。
7、黄金一般不太需要（判断），只要有闲钱，不断的定投就可以。所以对于黄金来讲，它的上涨的幅度和时间可能远远超过黄金的前面半个世纪。
8、美股或者美元资产背后高波背后所隐藏的长期的矛盾，其实背后就是产业趋势这一块有些矛盾点在不断累积，甚至在临界点附近，这些矛盾长期不可持续。
采用第一人称，部分内容有删节。
01
A股收官期不易大涨
还剩不到两个月时间了今年股市就会收官，今年A股应该是“大丰收”的一年，所以从收官的阶段来讲，也应该普遍有一个共识，就是收官的最后这点时间、不到两个月时间，整个市场的情绪面应该是不具备进攻性的。
你别看单日可能上涨的比较多，但是从道理上讲，这种进攻的持续性是打个问号的，我觉得可能性是不大的，因为全年的涨幅已经足够大了，所以收官阶段的这种休整，无非是以一种什么方式，以一个什么样的剧本来呈现的问题。
02
行情就两个”选择”
今年股市最终阶段呈现的方式无外乎就是两种，第一种就是时间换空间，第二种就是空间换时间，无非就是两种剧本。
目前来看我觉得时间换空间的呈现的概率可能更大一些。所谓时间换空间就是震荡缩量。可能股指的回撤的幅度也不是很大，大概可能个两三百点。但是在这个区间里面最明显的市场的状况，就是成交量的萎缩。
比方说，在整个三季度饱满的情绪进攻的状态下面，成交量可能最高到了一天放到了3.5万亿，整个三季度的日均成交量都在2.3万亿以上。但是我们看到最近的成交量明显开始萎缩，越来越多的天数可能成交量在2万亿以下，甚至成交量萎缩的趋势进一步蔓延、情绪进一步转淡，有可能成交量还会萎缩到1.5万亿或以下。趋势如果延展下去，就是一个时间换空间的震荡缩量的调整。
另外一种就是所谓的空间换时间。空间上面也要打出深度来，就打出一个深V来，但这个场景、这个剧本发生的概率可能不是很高。因为它需要有特定事件诱发，你要出来一个什么样的突发事件，才能诱发一个深V的情绪释放，就是Risk off（风险规避）的情绪释放。
03
突发事件出现的概率不大
至少在我看到的有限的收官的时间来看，出突发情况的概率，我感觉不是特别大，我想象不出来有什么特别突发的利空事件去触发这样一个深V的发生。
如果你要说有事件，有这种冲击的事件，更多可能是来自于对方，就是西方大国那边。如果要出现流动性的冲击，美国出情况的概率要远大于我们。
美国关于AI泡沫背后的深层次的矛盾点的累积，是不是达到临界点？会不会诱发高波动？美元的流动性的收缩冲击，或者累积到更大的风险厌恶的情绪，导致市场可能跌幅更深，空间换时间的场景才可能发生。
如果没有看到这样的迹象，大概率还是时间换空间。
04
12月是情绪转换的季节窗口
如果是前者，那么大概率指数在不大的范围内进行缩量的震荡，然后延续，然后再等待明年。
因为对A股来讲，11月份、12月份它也是一个情绪转淡的季节窗口。这很正常，因为一年了，你到年关的时候，特别今年是个丰收之年，市场资金有很多在结构方向上已经赚得盆满钵满。所以到了年关的时候，机构也要总结一年的成绩，也要开始结算奖金，包括管理的客户产品要准备分红的红利资金要止盈，要流出来。所以，这个阶段止盈的需求是存在的。
所以11月份、12月份今年止盈需求可能比往年要明显大很多，所以收官阶段肯定是休整的剧本，就是情绪上不具备系统性的进攻性。肯定和6月份到10月份这个阶段肯定是完全不一样。大家都为来年的春季情绪的窗口，可能在布局、在做准备，都是想明年的事情。今年只是做总结，市场短期内就是这个判断。
长期来说，对应于东西的缠斗局来讲，如果长期相信我们自己，那么最好的资产、最丰厚的资产、最大红利的资产，一定是我们的核心资产股票，中国的权益资产一定是最好的资产。
05
未来看好四个方向
为明年春季的情绪窗口做布局，也要放到这个剧本下去看，未来最重要的领域无外乎是两个大的方向，一个是能源体系，一个是科技体系。
这也是大国的两块奠基石，一个是看能源体系，一个是看科技体系。未来中国看好的能源体系一定是全新的绿色能源的体系，加上循环经济的生态。
另外一个就是科技的体系，自主创新、可控，形成一个完备的自己的供应链。
整个市场情绪就是一个是科技，一个是能源，这两个方向。所以你要具象化去看。
明年我最看好的就是无外乎这几个方向：第一个就是国产的算力链，这一块我们一定要顶上去，一定要形成自己独立的，完整的IC的整个产业体系。
第二个就是储能。储能加新能源这一块本身是中国工业统治力营造出来的强大的能源体系。这块体系我们一定要坚持，一定要占领制高点。所以第二个就是储能。
第三个就是循环经济。循环经济某种意义上，也属于能源体系构建的一个重要的不可或缺的组成部分。
第四个就是中国的材料工业，材料体系一定要顶上去。材料实际上是现代经济体系中间“最短的那块板”。你可以看到今天中国在智能、能源、生命三个大方向的关键的产业材料方面，中国的有长足的进步，而且体现了越来越强的工业统治力，中国人在这三个方向的很多基础材料方面正在实现突破，而且正在迅速工程化验证，很多材料占领制高点。
在未来的固态电池，在很多生命机的方向都可以都可以广泛的运用，颠覆性的替代的新型的晶体的结构。这个方向，中国已经有上市公司完成了工业化的验证。这些方向，包括最近中国在聚变能源方面最近刷了很多的流量，比方说钍基熔盐堆，中国迅速已经产业化，未来如果聚变能源率先系统性的突破，整个全球的过去100多年的化石能源体系整个就完全被颠覆。
所以你看这些都是材料方面，中国已经因为它巨大的工业能力，相当于整个中国的杀手锏越来越多，这些方向应该说在我们的股票市场，可能都是未来十倍几十倍的大牛股，然后这些方向可能都跑出很多的很大的市场溢价，很多的机会。
06
黄金是最好的定投资产
黄金我以前反复讲过。黄金是G2长期历史性竞争的时代剧本的最好的定投资产，就是黄金一般不太需要判断，你只要有闲钱，不断的定投就可以。
你看最近的两三年，这个策略的夏普率应该是在所有大类资产中最好的，它表现出一个极高的夏普率，也就是它的收益和它的波动呈现出来的比值是非常高的。你不断的定投，不要问什么价格，因为从长期趋势来讲，这样一个局难舍难分，持续可能10年以上计，是很难分出胜负的一个状态。
所以对于黄金来讲，它的上涨的幅度和时间可能远远超过黄金的前面半个世纪。
从70年代黄金有美元计价开始成为一个美元资产，价格开始波动到现在，已经半个世纪，可能比在这半个世纪所经历的两次大的牛市的波幅都要远远超出，这是人无法预知的。
反正简单一句话就是，最好的定投资产在长期的过程中就是黄金。
07
美元资产面临短线压力
确实我们看到美股潜在的肯定是有高波的压力，这一点我们从一个风向标就可以看出来，就是加密货币。最近无论是比特币还是以太坊最近都走得非常弱，比美股、特别比纳指要弱很多。客观上讲，短期来讲，当然是美元短线面临流动性的压力。
最近美债的利率反弹也比较快，美元也在走上行的趋势，导致美元资产肯定呈现向下的压力。当然最敏感的这一部分资产就是加密货币了，它代表着美元资产最敏感的部位，所以它的承压也是走弱，也顺理成章的，是短线的压力。
但是我们更应该看到的就是这个事：美股或者美元资产背后高波背后所隐藏的长期的矛盾，其实背后就是产业趋势这一块有些矛盾点在不断累积，甚至在临界点附近。
第一个方向就是，今天美国的整个策略非常的简单明了，就是all in AI。
今天美国的数据你如果细扒，其实很清楚，如果把AI链相关的投资拿掉，其实美国今天的整个经济的投资开支是没有增长的，甚至是负增长，所以整个美国经济就完全是押宝押注在AI的上面。
但美国今年特别是6月份以后，几大高科技的巨头做成了一个无限量订单模式。就是a买b的货，b买c的货，然后c反过头来又去投a的股权，大家做成一个闭环。这就像内部做成了一个“风火轮”，然后实现了一个内循环，在这踩着“风火轮”，快速的旋转，然后才能维持美国本地的AI的繁荣和巨大的AI的资本的开支浪潮。
而“风火轮”的结构就是无限流订单的结构，背后有潜在的脆弱性。脆弱性就是，这几大科技巨头，现在不光是订单是交叉的，更重要的它背后的金融结构，也就是它的债务结构也出现了交叉。
第二个矛盾就是算力强大的供应端与美国日益老化的能源物理结构之间的矛盾越来越突出，越来越尖锐。简单讲通俗的讲，就是缺电。注意微软的CEO最近爆料，仓库里面在吃灰，因为它缺电。
中国现在（有）全球最强大的电能，大家都知道中国现在一年的电力的供给达到10万亿千瓦时，大概是美国的2.5倍，美国只有4万亿千瓦时。
而且中国的能源产出的巨量背后还有巨大的增长，它一年要增长大概400个GW（亿千瓦），而美国相对增量一年只有中国的1/10。
而且美国AI的投资浪潮，单这一块就要吃掉一年增量的40%~50%，所以整个美国是很缺电的。美国不光是电力的生产增量跟不上，关键是美国的基础设施的老化，就是整个电力有高效率的传输的机制，这跟不上，那就是很要命的。
简单讲，可能在美国的有些地方，比方中西部，比方德州，电能肯定是很充沛的，但是你要输送到美国的东西两端电力、算力需求很充沛的地方，传输不过去。所以你可以看到马斯克为了他Grok的20万张的高端芯片的巨型算力中心，在全美到处在找汽轮机，把汽轮机改成改成发电的结构，明显不够。Open AI在全美到处找可能废弃的核反应堆，看看能不能重启，反正都在拼最后一点算力，都在找能源、找电力，所以这个结构的矛盾越来越突出。
第三个（矛盾）来自于宏观层面。因为AI智能的快速发展开始系统性地替代人工。今年，包括科技巨头在内的美国的整个经济的巨头普遍越来越明显的进入了裁员潮。光亚马逊当地就裁掉了3万人，残酷的巨头之间的商业竞争，会带来给经济系统性的通缩效应，失业大面积的产生。
所以整个社会的K型结构被放大了以后，直接造成一个微观结果，就是整个社会的收入端上的通缩效应。包括对巨头来讲也是这样的，收入端的通缩效应越来越无法覆盖急剧上升的成本。所以巨头现在不裁人他就赚不到钱，变成一个恶性的负反馈，变成一个（负）循环。
所以对于巨头来讲，特别是对AI巨头、科技的巨头来讲，因为买很多高端芯片，一年所分摊的资本折旧非常高，因为迭代很快，所以拿在手里的算力芯片资本品贬值也很厉害，所以财务成本、折旧成本上升很快。
而另一方面，收入端又是智能替代人工产生的收缩。所以两者之间不能覆盖的矛盾的脆弱性，如果不断累积暴露，到股市累积到一定程度，就有可能诱发频繁的高波的释放，去释放这个风险。
也就是一旦发现某个财报，利润的增长速度开始下滑，二阶导开始转负，然后市值的负反馈就会发生，就会引发资本的抛售。
因为现在整个全球的资本结构都all in AI，非常拥挤，一旦进入抛售的负反馈的状态，很容易放大，很容易传染，变成流动性的冲击。
所以美股代表的美元资产在AI泡沫的争议下潜在的高波越来越大。当然高波是不是一下子就会被挤爆，我觉得可能也过于紧张。但是这种高波的释放可能频次会越来越高，而且波幅不断在放大，是不是累积多次以后会形成一个大的深V，我觉得这种可能性也在明显上升。这是美股眼下的情况。
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