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“逆向不是一定要反着来，是要多想一层，大胆假设，然后小心求证。”
一年半前，我们和韩冬聊投资，记住了这句带有他浓烈投资风格印记的话。
那时韩冬从东方红资管“公奔私”，加盟和谐汇一，刚刚经过静默期，5个小时深谈很多投资框架、原则和思考。
最近这次回访我们听他谈过去一年多的复盘，更像一个正在深度实操的工程师，框架没变，颗粒度细了许多，很多想法已经在实战中跑了一圈。
韩冬在组合上运用了多策略，从“非共识”选股，到跨市场配置，再到运用衍生品工具更精准表达投资管理和管理波动……
但他的锚点没变。
“重仓标的必须出自‘好公司’的核心池，这是第一道筛选，也是所有策略的最大公约数。”
“我们相信，长期来看，高质量公司贡献了市值增长的绝大部分。我在研究中喜欢了解新事物、愿意尝试新点子，但落实到投资层面，又希望在重仓股上保证以好公司为前提。”
“说实话，我自己最有成就感、最开心的，还是选到那些逆向、能挑战市场一致预期的标的，最后赚到钱。”
说到底，他还是那个重视逻辑自洽的人。只是现在，除了选股逻辑上的自洽，还多了客户持有体验上的考量。
韩冬是个情绪非常稳定的人，听他交流有个很强的感觉：他不是在“预测市场”，而是在“研究系统”。怎么在复杂世界里，搭一套既守得住基本面、又能灵活应对市场节奏的体系。
这次采访深度复盘了他过去一年多的投资，韩冬把自己“非共识“选股、多策略运用、回撤控制方式的实操细细剖出来，也谈到未来一年最关心的市场变量，以及AI对于互联网企业的关键价值，创新药、新消费的思考等等。坦诚分享。
聪明投资者将访谈中最有收获的部分整理分享给大家。
精选好公司从A股到港股和美股
聪投上一次交流是去年4月。过去1年半的时间，感觉市场浓缩了过去好多年的变化，也经历一些大事件。这个过程中对外管理私募产品，自己有哪些变化或者不变？
韩冬核心的持仓逻辑和选股方法没有变化。我们最看重的是公司自身的阿尔法，这是基础，所以始终立足于此，核心就是找到最优质的资产，当然在此基础上做多策略的加强。
我们相信，长期来看，高质量公司贡献了市值增长的绝大部分，这不是一个僵化的原则，我个人其实很喜欢尝试新事物和新点子，但是落实到投资上，我们的重仓股是胜率优先的，追求胜率就必须以好公司为前提。
在质量因子的基础上做多策略的优化我们并不排斥，比如景气，逆向，GARP。
聪投经过这一年半跨市场（A股、港股、美股）的实战检验，你对“好公司“的定义有没有发生微妙的变化？是更看重竞争格局的稳定，还是盈利成长的持续性？
韩冬其实最终可以统一为：能不能长期持续保持高ROE（净资产收益率）或者高ROIC（投资资本回报率）。
具体来说， 维持高ROE的模式有很多：比如竞争格局的稳定，比如公司自身的能力，比如商业模式的优秀，比如行业景气的持续，比如特许经营权……这些在我这里都算高质量的资产，并不冲突。
本质上，就是能不能长期赚钱，长期维持价值增长。
聪投在跨市场投资中，选股标准也还是一致的？
韩冬没错。“精选好公司“的策略跨市场是有效的，我们会尊重市场差异和特点，港美股和A股的估值体系、流动性特征不同，但好公司的标准是相通的。
以前在公募
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